Croesus

Montréal

22 novembre 2019

de 07 h 30 à 15 h 00

Sofitel Montréal

1155 Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H3A 2N3

Agenda

07 h 30 – 08 h 30

Accueil et déjeuner
Mot de bienvenue

08 h 30 – 09 h 15

Que nous réserve 2020 pour l’industrie de la gestion de patrimoine ?

09 h 15 – 10 h 00

Plongez au coeur de la conformité et tirez avantage des tendances

10 h 00 – 10 h 30

Pause réseautage

10 h 30 – 11 h 15

Augmentez votre efficacité avec les filtresAndré Poirier
Optimisez la gestion des clients potentielsTerry Terrian
Profitez d’un meilleur portefeuille clients en utilisant vos propres donnéesJean-Philippe Doré

11 h 15 – 12 h 00

Découvrez comment gérer les relations et la performanceAndré Poirier
Les critères de recherche : des listes pour tous vos besoinsTerry Terrian
Simplifiez vos portefeuilles clients avec des modèles et gagnez en efficacitéAnne Tardif

12 h 00 – 13 h 30

Dîner et orateur principalBob McKenzie

13 h 30 – 15 h 00

Explorez les concepts avancés des modèles à la gestion des ordresAndré Poirier
Les meilleures pratiques pour la gestion des rapportsTerry Terrian
​Les raisons gagnantes d’utiliser une approche agile pour les professionnels de la gestion de patrimoineGuillaume Girard

Conférenciers

Bob McKenzie

Bob McKenzie

Analyste pour TSN Hockey et personnalité des médias

+
Jean-Philippe Doré

Jean-Philippe Doré

Gestionnaire de produit – Intelligence d’affaires, Croesus

+
Guillaume Girard

Guillaume Girard

Vice-président, Ingénierie logicielle, Croesus

+
André Poirier

André Poirier

Gestionnaire sénior – Formation & documentation, Croesus

+
Anne Tardif

Anne Tardif

Conseillère principale, Services professionnels, Croesus

+
Terry Terrian

Terry Terrian

Conseiller en formation, Croesus

+

Avantages

  • CréditsCrédits de formation continue de l’OCRCVM
  • Experts CroesusAccès à des experts Croesus
  • FormationFormation sur les produits
  • CompétencesRehaussez vos compétences
  • IndustrieAperçu de l’industrie
  • RéseautageRéseautage

Inscription

Promo 15 %

Clients

149 $
au lieu de 179 $
Offre promotionnelle valide jusqu’au 30 août 2019
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Régulier

255 $
au lieu de 299 $
Offre promotionnelle valide jusqu’au 30 août 2019

Clients Billets de groupes

Groupe de 5 à 9
145 $
Groupe de 10 +
125 $