Croesus

Montréal

22 novembre 2019

de 07 h 30 à 15 h 00

Sofitel Montréal

1155 Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H3A 2N3

Agenda

07 h 30 – 08 h 30

Accueil et déjeuner
Mot de bienvenue

08 h 30 – 09 h 15

L’avenir du conseilKendra Thompson

09 h 15 – 10 h 00

Le top 10 des règles de conformité que vous devez connaître et …appliquerColette Arcidiacono

Unités de formation continue OCRCVM : 1

10 h 00 – 10 h 30

Pause réseautage

10 h 30 – 11 h 15

Augmentez votre efficacité avec les filtresAndré Poirier

Unités de formation continue OCRCVM : 0.75
Optimisez la gestion des clients potentielsMaria Mantzaras

Unités de formation continue OCRCVM : 0.75
Profitez d’un meilleur portefeuille clients en utilisant vos propres donnéesJean-Philippe Doré

11 h 15 – 12 h 00

Découvrez comment gérer les relations et la performanceAndré Poirier

Unités de formation continue OCRCVM : 0.75
Les critères de recherche : des listes pour tous vos besoinsMaria Mantzaras

Unités de formation continue OCRCVM : 0.75
Gagner en efficacité avec la gestion par modèleAnne Tardif

12 h 00 – 13 h 30

Dîner et orateur principalBob McKenzie

13 h 30 – 15 h 00

Explorez les concepts avancés des modèles à la gestion des ordresAndré Poirier

Unités de formation continue OCRCVM : 0.75
Les meilleures pratiques pour la gestion des rapportsMaria Mantzaras

Unités de formation continue OCRCVM : 0.75

13 h 30 – 14 h 15

Explorez les dernières tendances Regtech et comment elles impactent la gestion de patrimoineSandra Persaud

14 h 15 – 15 h 00

​Les raisons gagnantes d’utiliser une approche agile pour les professionnels de la gestion de patrimoineGuillaume Girard

Conférenciers

Bob McKenzie

Bob McKenzie

Analyste pour TSN Hockey et personnalité des médias

+
Colette Arcidiacono

Colette Arcidiacono

Fondatrice, Conformité 101

+
Jean-Philippe Doré

Jean-Philippe Doré

Gestionnaire de produit – Intelligence d’affaires, Croesus

+
Guillaume Girard

Guillaume Girard

Vice-président, Ingénierie logicielle, Croesus

+
Maria Mantzaras

Maria Mantzaras

Analyste application et données, Croesus

+
Sandra Persaud

Sandra Persaud

Directrice, Conseils en gestion des risques

+
André Poirier

André Poirier

Gestionnaire sénior – Formation & documentation, Croesus

+
Anne Tardif

Anne Tardif

Conseillère principale, Services professionnels, Croesus

+
Kendra Thompson

Kendra Thompson

Associée en consultation chez Deloitte

+

Avantages

  • CréditsCrédits de formation continue de l’OCRCVM
  • Experts CroesusAccès à des experts Croesus
  • FormationFormation sur les produits
  • CompétencesRehaussez vos compétences
  • IndustrieAperçu de l’industrie
  • RéseautageRéseautage

Inscription

Clients

179 $

Régulier

299 $
Groupes

Clients

Groupe de 5 à 9
145 $
Groupe de 10 +
125 $